2022 年 11 月 8 日 -10 日，由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第 12 屆中國(guó)汽車論壇在上海嘉定舉辦。作為黨的 " 二十大 " 召開后的汽車行業(yè)首場(chǎng)盛會(huì)，本屆論壇以 " 聚力行穩(wěn) 蓄勢(shì)新程 " 為主題，共設(shè)置 "1 場(chǎng)閉門峰會(huì) +1 個(gè)大會(huì)論壇 +16 個(gè)主題論壇 "，以汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展為主線，與行業(yè)精英一起貫徹新精神，研判新形勢(shì)，共商新舉措。其中，在 11 月 10 日上午舉辦的 " 主題論壇 7：推動(dòng)皮卡多元化發(fā)展，打造行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn) " 上，科瑞卓信（北京）咨詢有限公司研究總監(jiān)杜鵬羽發(fā)表精彩演講。

以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)演講實(shí)錄：

很榮幸參加本次中國(guó)汽車論壇，尊敬的秘書長(zhǎng)，各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁，下面由我來分享科瑞咨詢對(duì)于皮卡市場(chǎng)的格局以及未來發(fā)展趨勢(shì)的分析。

本次報(bào)告一共分為四個(gè)部分：

1、中國(guó)皮卡的市場(chǎng)回顧

2022 年，中國(guó)皮卡累計(jì)銷售 39 萬輛，同比微降 3%，但這個(gè)表現(xiàn)還是非常好的，遠(yuǎn)低于商用車整體 34% 的大幅下滑。

在市場(chǎng)格局來看，國(guó)內(nèi)的銷量同比下降了 20%，而海外出口的銷量同比上升了 65%。正是因?yàn)槌隹阡N量的大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)了整個(gè)皮卡行業(yè)并沒有出現(xiàn)大幅下滑，而且很多公司也憑借著出口方面的絕佳表現(xiàn)，保證了公司的利益，提升了品牌的國(guó)際影響力，也為中國(guó)皮卡走向國(guó)際化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局上面可以看到已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，長(zhǎng)城仍穩(wěn)居首位，江鈴第二，但是第三、第四已經(jīng)分別由上汽大通和江淮把鄭州日產(chǎn)和江西五十鈴取代了，可以看到銷量的增長(zhǎng)率，上汽大通、江淮和長(zhǎng)安這三個(gè)企業(yè)增長(zhǎng)都已經(jīng)超過了 50%，上汽大通和江淮的份額有了很大的增長(zhǎng)，它們主要的突破點(diǎn)還是在于出口市場(chǎng)。目前上汽大通、江淮和長(zhǎng)安在出口市場(chǎng)的銷量已經(jīng)遠(yuǎn)超于國(guó)內(nèi)銷量。出口市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)皮卡市場(chǎng)不可忽略的重要組成部分。

接下來看一下皮卡國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)。可以看到從 2017 年以來，今年首次出現(xiàn)了大幅下滑，但是這個(gè)下滑并不是從今年才開始的，可以看到從去年 6 月份開始，皮卡銷量就開始已經(jīng)出現(xiàn)同比下滑了。去年下滑的原因大家比較清楚，就是因?yàn)?" 缺芯 "，頭部企業(yè)如長(zhǎng)城和江鈴在市場(chǎng)的供應(yīng)量上有些不足，導(dǎo)致了整個(gè)去年下半年皮卡一直同比下滑。而今年 " 缺芯 " 的情況有所緩解，年初 2 月份的時(shí)候，銷量已經(jīng)非常接近去年同期了，但是在 3 月份本來預(yù)計(jì) " 金三銀四 " 皮卡的銷量是迅速提高的時(shí)期，但此時(shí)疫情突然大范圍爆發(fā)，同時(shí)疊加俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、還有房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)保迷，所以 3 月份恢復(fù)的預(yù)期并沒有達(dá)到預(yù)期值。3 月和 4 月兩個(gè)月同比累計(jì)銷量比去年下滑將近 3 萬輛，所以國(guó)內(nèi)皮卡第一個(gè)復(fù)蘇點(diǎn)被打斷了。

5、6 月環(huán)比有所回升，疫情受到控制，戰(zhàn)爭(zhēng)也常態(tài)化了，我們預(yù)測(cè) 7 月份市場(chǎng)有一波回暖，但這時(shí)候 7 月份國(guó)內(nèi)疫情又出現(xiàn)一波大的反復(fù)，年初計(jì)劃的一些發(fā)型基建項(xiàng)目，很多并沒有如期開工，疊加極端天氣的影響，使得 7 月份市場(chǎng)并沒有像我們預(yù)計(jì)的那樣回暖，又出現(xiàn)了下滑趨勢(shì)。

就是因?yàn)檫@些因素，從去年 6 月份開始到今年 9 月份，連續(xù) 16 個(gè)月的同比下滑，這是皮卡歷史上史無前例的下滑趨勢(shì)。

當(dāng)然，我們要看到好的一面：雖然國(guó)家推出了對(duì)于汽車消費(fèi)的刺激政策和皮卡的解禁，從表現(xiàn)上來看，中國(guó)皮卡今年下滑了 20%，是不是對(duì)皮卡行業(yè)沒有什么影響？其實(shí)并不是這樣。因?yàn)槠たㄓ猩坛藘捎玫膶傩?。從商用車的屬性來看，因?yàn)樯逃密囉脩糍徿嚨闹饕康氖菫榱擞?，即使?guó)家出臺(tái)了刺激政策，一方面是購置稅的減免，還有購車的補(bǔ)貼，變相把車價(jià)降下來了。乘用車的用戶會(huì)直接受益，而對(duì)商用車用戶來說，即使降價(jià)，在這個(gè)大環(huán)境下，購車也不會(huì)盈利，所以不會(huì)買車。因此，今年主要的降低點(diǎn)集中在偏商用車類的工具類皮卡類。而目前的皮卡行業(yè)并不像幾年以前，現(xiàn)在是商乘兼用，在偏休閑類的皮卡里銷量非常好，這些用戶也和乘用車用戶一樣，受到了政策的催動(dòng)，購買了偏乘用類的皮卡產(chǎn)品。

從具體的車型銷量就可以看出來，確實(shí)在偏乘用類的中高端車型上，皮卡銷量并沒有出現(xiàn)大幅下滑。

在省份的分布上，因?yàn)橐咔闀r(shí)代的省份排名缺乏廣泛的代表性，看一看新的需求。比如說內(nèi)蒙古和新疆分別排第一和第二，黑龍江首次進(jìn)入全國(guó)前十，說明這些地區(qū)無論在地形還是人文方面，他們對(duì)皮卡的需求在逐步擴(kuò)大。

在城市等級(jí)分布上可以看到，一二線城市目前還沒有很大的變化，但是三線城市的皮卡銷量有所提高，說明這部分用戶在皮卡解禁沒有大范圍實(shí)施之前，這些城市的管控不是很嚴(yán)格，這些地區(qū)已經(jīng)提前對(duì)皮卡產(chǎn)生了更大的興趣。而我們認(rèn)為，未來更大的增量將出現(xiàn)在二線城市，我們認(rèn)為二線城市才是未來皮卡發(fā)展最關(guān)鍵的市場(chǎng)。

對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)排名來看，基本沒什么太大變化，長(zhǎng)城仍穩(wěn)居第一，份額占了 45.4%，份額同時(shí)提升了 1.1%，把去年因缺芯丟失的一部分份額拿回來了，排名基本沒什么太大變化。但是可以看到吉利商用車銷量的 342 輛，這恰恰證明了剛才所說的乘用類皮卡需求沒有縮減，累計(jì)增長(zhǎng) 57.6%。我們知道吉利商用車的 FX 就是一個(gè)承載式的家用乘用類的皮卡，它同比增長(zhǎng)了將近 60%，說明這部分用戶他們對(duì)這個(gè)需求還是很高的，并沒有縮減。

而在車型上可以看到，長(zhǎng)城炮這是中高端車型的代表，它的銷量同比增長(zhǎng)了 4.5%，并沒有下滑。中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是累計(jì)下滑了 20%，而長(zhǎng)城炮卻漲了 4.5%，說明中高端的市場(chǎng)需求是非常旺盛的，而且可以看到江鈴域虎，還有日產(chǎn)銳騏、江西五十鈴的 D-MAX 其實(shí)都表現(xiàn)堅(jiān)挺，下滑并不多。主要的下滑點(diǎn)在長(zhǎng)城風(fēng)駿 5、風(fēng)駿 7，以及江鈴寶典，它們引領(lǐng)了主要的下滑點(diǎn)，也就是說在中低端的市場(chǎng)是在大幅下滑。因此，我們不要過于悲觀皮卡市場(chǎng)今年跌了，可能是表現(xiàn)不太好了，其實(shí)并不是那樣，而是呈現(xiàn)了兩極分化的趨勢(shì)，低端市場(chǎng)迅速下滑，而中高端市場(chǎng)還是保持一個(gè)非常穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。

關(guān)于車型結(jié)構(gòu)上，四驅(qū)、大馬力、小排量的車型成為市場(chǎng)主流，車身方面基本集中在一米八到兩米左右的寬體車身，偏商用類的產(chǎn)品對(duì)貨箱還是有一定的要求，偏乘用類的產(chǎn)品主要關(guān)注駕駛座的空間和乘坐的舒適性，對(duì)皮卡貨箱的要求并沒有那么高。

關(guān)于主流皮卡的價(jià)格區(qū)間和功能定位，可以看到呈現(xiàn)很明顯的上揚(yáng)趨勢(shì)，自從 2019 年長(zhǎng)城炮上市以來，中國(guó)皮卡已經(jīng)出現(xiàn)了向中高端方向發(fā)展的趨勢(shì)?？梢钥吹疆a(chǎn)品非常豐富，而且在越野類、改裝類的市場(chǎng)，大家都布局了很多產(chǎn)品，產(chǎn)品價(jià)格也從 2019 年以前基本只有日產(chǎn)納瓦拉和江西五十鈴 D-MAX 可以超過 13 萬，現(xiàn)在各個(gè)企業(yè)基本都有超過 13 萬價(jià)格的車型，而且還很多，尤其是上汽大通出了一款 " 牛魔王 "，這是一款專用的改裝的越野類皮卡，售價(jià)已經(jīng)達(dá)到 26 萬，屬于國(guó)內(nèi)已經(jīng)上市的皮卡中頂尖產(chǎn)品。

在這種情況下，目前 8 萬以下的工具類皮卡的市場(chǎng)占比基本也只剩下 30% 左右了，而 8-13 萬的商乘兩用的皮卡占比能接近 60%，而在今年高端乘用類皮卡或者越野類皮卡的銷量已經(jīng)接近 10%。皮卡逐漸走向中高端化的趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯了。

說到中高端，免不得要提一下進(jìn)口皮卡。圖中可以看出 2019 年以來，進(jìn)口皮卡銷量開始下滑，今年才有緩步提升。主要原因我和行業(yè)內(nèi)的專家交流過，主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)疫情爆發(fā)，缺芯導(dǎo)致頭部企業(yè)放緩了對(duì)中國(guó)汽車的投入，所以他們?cè)?2021 年的時(shí)候銷量非常低，只有 1000 多輛。但是他們突然發(fā)現(xiàn)中國(guó)皮卡在經(jīng)歷過 2020、2021 年的疫情之后并沒有出現(xiàn)萎縮的情況，而且銷量還是一直保持旺盛增長(zhǎng)。今年自從芯片危機(jī)過去之后，又立刻加大對(duì)中國(guó)皮卡市場(chǎng)的投入。

市場(chǎng)格局發(fā)生很大變化，2021 年以前主要是福特猛禽這個(gè)車的占比非常高，今年福特、JEEP、豐田、道奇他們的皮卡銷量很高，各個(gè)企業(yè)開始重視中國(guó)的皮卡市場(chǎng)，所以我們一定要有危機(jī)感，我們?cè)陂_發(fā)中高端市場(chǎng)，但是國(guó)際的中高端產(chǎn)品也加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投入，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來越激烈。

最后看一下表現(xiàn)比較好的出口市場(chǎng)。從 2018 年以來，中國(guó)出口市場(chǎng)也保持小幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但是 2021 年突然有大幅的爆發(fā)，同比增長(zhǎng)了 120%，銷量迅速突破 10 萬輛。

主要原因有兩個(gè)：

（1）因?yàn)?2019 年長(zhǎng)城炮上市以來，國(guó)內(nèi)中高端產(chǎn)品迅速布局。無論從產(chǎn)品的性能還是從配置上有了很大提高，但是價(jià)格比國(guó)際巨頭產(chǎn)品還是有一定的優(yōu)勢(shì)，性價(jià)比很高。中國(guó)皮卡在海外的競(jìng)爭(zhēng)中找到了一個(gè)很好的切入點(diǎn)，這是第一個(gè)原因。

（2）國(guó)際巨頭缺芯，所以放緩了對(duì)于海外市場(chǎng)的供應(yīng)，而我們中國(guó)卻能滿足這部分的需求，中國(guó)可以在出口方面保供，因?yàn)槌隹诋a(chǎn)品的利潤(rùn)是很高的。

因此，2021 年的時(shí)候，中國(guó)皮卡有了大幅提升，同時(shí)在海外市場(chǎng)得到更多認(rèn)可，因此在今年皮卡的市場(chǎng)仍然保持很好的增量，達(dá)到了 65% 的增長(zhǎng)。而且我們認(rèn)為，在未來這個(gè)趨勢(shì)還是會(huì)保持下去，因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)品已經(jīng)得到了認(rèn)可，市場(chǎng)需求也很高。但是這里有一點(diǎn)，和各位同仁說一下產(chǎn)品質(zhì)量的問題，無論在國(guó)內(nèi)還是海外，中高端皮卡上市只是在 3 年左右，并沒有經(jīng)過長(zhǎng)期的質(zhì)量認(rèn)證和驗(yàn)證，如果我們想把這個(gè)盤子做大，想做好，讓國(guó)外的用戶持續(xù)認(rèn)可我們的產(chǎn)品，我們必須要保證產(chǎn)品質(zhì)量一定要能讓用戶接受，這樣各個(gè)企業(yè)才能獲得更多的利益。

2、用戶和場(chǎng)景的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)皮卡市場(chǎng)的快速轉(zhuǎn)型

近年來，隨著社會(huì)進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí)，皮卡用戶群體已經(jīng)發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)皮卡主要以房地產(chǎn)、制造業(yè)，以農(nóng)林牧漁為主的這部分，存量市場(chǎng)目前在逐步縮小。而一些新增的，比如通勤代步、休閑越野，這部分市場(chǎng)屬于增量市場(chǎng)，在逐步擴(kuò)大。

新興用戶群體他們的需求和傳統(tǒng)用戶需求不盡相同。首先他們更注重外觀和內(nèi)飾，在配置和動(dòng)力方面他們因?yàn)樽约旱氖褂眯枨蟛灰粯?，而有所區(qū)別，同樣他們也注重安全性，這是新興用戶群體的需求。因?yàn)樾屡d用戶群體需求的多樣性，促使目前的行業(yè)逐步在向場(chǎng)景化和定制化的方向發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)有很多家企業(yè)在場(chǎng)景挖掘和定制化、改裝類的方向已經(jīng)做得很好了，已經(jīng)極大的滿足了這部分用戶需求，促進(jìn)了皮卡行業(yè)的良好發(fā)展。

我們判斷未來皮卡最大增量在乘用車市場(chǎng)，我們要跳出傳統(tǒng)的商用車圈子，進(jìn)入到乘用車的圈子，去和 SUV 和轎車搶市場(chǎng)，而且我們現(xiàn)在也是這么做的。我們現(xiàn)在乘用類皮卡已經(jīng)開始進(jìn)入到乘用車的圈子，去和他們做競(jìng)爭(zhēng)。我們要從 400 萬的盤子跳到 2000 萬的盤子里，這么大的蛋糕，只要我們拿到少量的份額就可以實(shí)現(xiàn)很大的突破。

說到乘用類簡(jiǎn)單提一下新能源的事，國(guó)內(nèi)乘用車滲透率已經(jīng)超過了 25%，而我們皮卡想要進(jìn)入乘用車的領(lǐng)域，新能源化是不可避免的，早晚我們要去做這個(gè)東西。目前很多企業(yè)已經(jīng)開始布局純電底盤打造的新能源皮卡，相信隨著大范圍的解禁，新能源皮卡也會(huì)迎來一波爆發(fā)，但是我們認(rèn)為還是在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較好的，像成都、深圳這類城市，新能源皮卡短期會(huì)有一個(gè)增量。

我們想要進(jìn)入乘用車圈子，其實(shí)有一個(gè)核心的制約因素就是皮卡文化。對(duì)于皮卡文化來說，因?yàn)楝F(xiàn)在很多消費(fèi)者并沒有把皮卡放在和乘用車同等的地位去看，還有固有的工藝車的屬性，他們很難接受皮卡作為代步車輛使用，這是對(duì)皮卡進(jìn)軍乘用車領(lǐng)域最大的制約。如何打造皮卡文化，讓用戶去接受它，認(rèn)可皮卡可以作為乘用車類或者一個(gè)代步車使用的時(shí)候，這個(gè)才是我們扭轉(zhuǎn)劣勢(shì)，在乘用車大作為的關(guān)鍵核心點(diǎn)。

3、皮卡未來前景分析

首先說一下科瑞的觀點(diǎn)，我們認(rèn)為皮卡行業(yè)非常有前途，大有可為。有內(nèi)因和外因兩個(gè)方面，內(nèi)因就像剛才秘書長(zhǎng)說的國(guó)家政策，其實(shí)汽協(xié)推動(dòng)國(guó)家政策對(duì)我們這個(gè)行業(yè)影響非常大，取消反光貼和噴字，C6 駕照，還有《多用途貨車用技術(shù)條件》、全國(guó)大范圍解禁，以及國(guó)家出口大力扶持，政策的傾斜給我們提供了良性土壤，可以看到中高端類產(chǎn)品已經(jīng)極大豐富了，全新的產(chǎn)品已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)。我們現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)品裝備競(jìng)賽的階段了，各個(gè)企業(yè)都在開發(fā)一些新的滿足中高端市場(chǎng)需要的偏乘用或者商乘兼用的皮卡。

外因就是政策傾斜相當(dāng)于良性的土壤，而豐富的產(chǎn)品相當(dāng)于優(yōu)良的種子，再加上皮卡文化傳播這個(gè)養(yǎng)料，以及行業(yè)內(nèi)人士精心呵護(hù)，皮卡行業(yè)目前可以說是蘊(yùn)含著勃勃生機(jī)，未來的前景不可限量。

在行業(yè)的發(fā)展過程中還存在著隱患，比如說疫情的不確定性，出口環(huán)境的復(fù)雜多變，以及國(guó)際巨頭加入到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而且還有一部分重點(diǎn)要提醒一下投機(jī)者，在皮卡開放進(jìn)城以后，他們會(huì)不會(huì)搞一些客貨混裝，擾亂大家努力打造的良好發(fā)展的市場(chǎng)，這些不利因素在皮卡發(fā)展過程中是始終圍繞的。行業(yè)內(nèi)的人士要齊心協(xié)力在協(xié)會(huì)的帶領(lǐng)之下克服這些不利因素，給皮卡行業(yè)一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境。

最后是關(guān)于銷量的預(yù)測(cè)，我們預(yù)測(cè)今年的銷量有小幅的下滑，但是隨著利好政策的消化、皮卡文化的傳播，皮卡新產(chǎn)品的不斷迭代，以及海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)展。我們認(rèn)為 2025 年中國(guó)皮卡的銷量應(yīng)該能夠達(dá)到 80 萬輛的量級(jí)，而在 2030 年應(yīng)該能突破 100 萬輛。

4、科瑞咨詢的介紹

科瑞卓信（北京）咨詢有限公司成立于 2008 年，運(yùn)營(yíng)總部位于北京，在上海和沈陽設(shè)立分公司，目前團(tuán)隊(duì)人數(shù)超過 50 人，服務(wù)行業(yè)的客戶有 300 多家，形成了完整的市場(chǎng)研究體系。

業(yè)務(wù)板塊包括市場(chǎng)智庫平臺(tái)會(huì)員、市場(chǎng)調(diào)研、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、對(duì)標(biāo)業(yè)務(wù)、輿情分析、培訓(xùn)業(yè)務(wù)、軟件業(yè)務(wù)七大類。

研究領(lǐng)域覆蓋乘用車、商用車、新能源、非道路、零部件、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙、三電系統(tǒng)和新材料等。

重點(diǎn)介紹一下我們的 " 智慧課堂 "。我們 AutoThinker 汽車智慧平臺(tái)會(huì)定期舉辦智慧課堂，舉辦一些專題課、研討會(huì)，發(fā)布一些研究成果，幫助用戶洞悉行業(yè)熱點(diǎn)，了解產(chǎn)業(yè)的前沿技術(shù)，而且每年也會(huì)出 200 份原創(chuàng)報(bào)告，以及 2500+ 企業(yè)信息庫，基于汽車生產(chǎn)、批發(fā)、零售、保有量的智能卡思分析系統(tǒng)，還有汽車輿情、企業(yè)輿情的實(shí)時(shí)監(jiān)控、產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化等，這些是我們很有特色的服務(wù)。

我的報(bào)告到此為止，感謝大家！